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电气设备新能源行业周报:特高压提速

发布日期:2015-6-9   浏览:478

能源互联网核心两点:电力可以自由交易、分布式能源能够大范围参与,加上放开售电侧,本次电改为能源互联网下一步发展扫清了体制障碍。

随着电动汽车大规模推广、充电桩建设提速以及储能技术的快速应用,能源互联网建设将提速,随着售电侧放开,自由交易以及分布式能源推进,新的商业模式将诞生,最看好能源互联网标的:

中恒电气(能源信息化龙头)

阳光电源(能源资产布局最完整:分布式电站、储能、新能源车)

爱康科技(能源后服务市场布局最完整:电站运维、融资租赁、碳开发)。

输配电市场热评:国网特高压建设加速或引爆4500亿投资盛宴

6月3日,途经甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南5个省市的酒泉—湖南±800千伏特高压直流输电工程(以下简称“酒泉—湖南工程”)正式开工。2015年计划在国内核准建设“六交八直”14条线路,目前已经开工4条线路;到2020年计划在国内建成“五纵五横”特高压电网,合计27条特高压线路;此外,特高压“走出去”步伐正在步伐,在巴西美丽山项目开工的基础上,国家电网正在规划的海外项目还有6个。

我们认为:特高压能够解决目前弃风、弃光限电问题,同时特高压作为重大基础设施符合一带一路战略将加快走出去步伐。重点关注中国西电、平高电气、许继电气。

光伏市场热评:欧盟启动对华光伏反规避调查年底或征惩罚关税

日前,欧盟已正式启动了对中国光伏产品的反规避调查,而由此引发的恶果可能是:中国光伏企业被认定违反之前中欧间达成的“价格承诺”,并在2015年年底前遭受欧盟惩罚性关税制裁。欧盟委员会宣布,对三家中国太阳能电池板生产商征收高额关税,同时将其逐出欧洲与中国太阳能电池板行业签署的协议。该协议允许中资太阳能电池板生产商以最低关税向欧洲出口产品。

我们认为:1)短期有一定影响,中国企业积极申诉,对行业价格影响较小。2)关注近期美股龙头光伏公司私有化,大概率回A股或港股,融资能力将得到提升,利好制造业板块。

风电市场热评:首条新能源特高压开建

经过近5年筹备,酒泉至湖南±800千伏特高压直流输电工程于近日获国家发改委核准。

我们认为:1)预计2017年建成投运。建成后,满负荷运行下,每年可外送电量420亿千瓦时,其中超40%为风、光等新能源电量,即每年外送新能源电量约168亿千瓦时。2)风电板块继续推荐金风科技、天顺风能、泰胜风能。